Cómo editar un documento#

Visión general#

Los documentos almacenados en la base de conocimientos pueden editarse en cualquier momento. Editar un documento actualiza su contenido o atributos y crea automáticamente una nueva revisión del documento, preservando todo el historial de cambios.

Procurize.AI ahora hace que la edición sea más inteligente con:

• “Aplicar sugerencias de IA” – integrar directamente las correcciones recomendadas por IA para inconsistencias detectadas
• Vista de diferencias – comparar visualmente el texto añadido vs. eliminado antes de guardar

Abrir un documento para editar#

Para editar un documento:

1. Selecciona el documento de la tabla en la página de Documentos — o — Ábrelo desde una página de categoría.

2. Abre la pestaña Contenido.

3. Haz clic en Editar documento para habilitar la edición.

Editar el contenido del documento – Acciones principales#

Mientras estás en modo de edición, puedes:

• Modificar el texto del documento directamente (escribir, borrar, pegar)
• Pegar contenido actualizado desde cualquier fuente externa
• Mejorar la estructura usando “Formatear con IA” (reformatea automáticamente texto desordenado o sin estructura)

Después de realizar cambios, haz clic en Guardar.

• El contenido actualizado es reindexado en la base de conocimientos
• Se crea automáticamente una nueva revisión del documento

✨ Nueva característica #1: Botón “Aplicar sugerencias de IA” (correcciones impulsadas por IA)#

Si la revisión actual de tu documento ha sido analizada por Procurize.AI y el análisis encontró:

• Inconsistencias internas, y/o
• Conflictos externos con otros documentos, y/o
• Sugerencias de mejora generadas por IA (Sección 3 de los resultados del análisis)

…entonces el botón “Aplicar sugerencias de IA” aparece automáticamente en la barra de herramientas del editor.

Qué hace#

• Haz clic en “Aplicar sugerencias de IA” → se abre un cuadro de diálogo que muestra todas las correcciones sugeridas (reformulación, reestructuración, eliminación de declaraciones conflictivas).
• Puedes previsualizar, seleccionar o aplicar todas las sugerencias de una vez.
• La IA modifica directamente el texto del documento en el editor según tus elecciones.

💡 Esto convierte los resultados del análisis en mejoras instantáneas del documento – sin copiar y pegar manualmente los cambios recomendados.

✨ Nueva característica #2: Vista de diferencias después de CUALQUIER cambio#

Después de cualquier modificación al documento en modo de edición – ya sea que:

• Escribas o pegues manualmente
• Hagas clic en “Formatear con IA”
• Hagas clic en “Aplicar sugerencias de IA”

…aparece un nuevo botón “Ver diferencias” en la barra de herramientas del editor.

Cómo funciona la Vista de diferencias#

• Haz clic en “Ver diferencias” → el editor divide o superpone una comparación visual que muestra:

  • Fragmentos resaltados en verde = texto añadido
  • Fragmentos tachados en rojo = texto eliminado

• Cada adición y supresión es claramente visible de un vistazo.

Cuándo la Vista de diferencias permanece disponible#

El modo Vista de diferencias permanece accesible hasta que:

• ✅ Guardar – todos los cambios actuales se envían al servidor, se crea una nueva revisión del documento, y la Vista de diferencias ya no es necesaria (los cambios se vuelven permanentes).
• ❌ Cancelar – todos los cambios actuales se pierden, el editor se cierra sin crear una nueva revisión, y la Vista de diferencias desaparece.

💡 Mientras la Vista de diferencias está disponible, puedes activarla o desactivarla tantas veces como desees. Los cambios subyacentes no son definitivos hasta que hagas clic en Guardar.

Revisiones de documentos y análisis (Recordatorio importante)#

• Cada actualización del documento se almacena como una revisión separada.
• Puedes revertir a cualquier revisión anterior si es necesario.
• Las revisiones preservan el contenido histórico para auditoría y revisión.
• Los resultados del análisis de IA están vinculados a una revisión específica del documento – después de guardar los cambios, ejecuta el análisis de IA nuevamente para obtener resultados actualizados para la nueva revisión.

🧠 Consejo profesional: Usa “Aplicar sugerencias de IA” → Guardar → ejecuta un nuevo análisis de IA para verificar que todas las inconsistencias se hayan resuelto.

Editar atributos del documento (Metadatos)#

Los metadatos del documento pueden editarse desde la pestaña Atributos (separada de la edición de contenido).

Puedes actualizar:

• Nombre para mostrar
• Descripción
• Estado del documento
• Categorías del documento
• Proyectos objetivo (espacios de trabajo)

Preguntas frecuentes (FAQ)#

P: ¿Cuándo aparece el botón “Aplicar sugerencias de IA”?
R: Sólo si la revisión actual ha completado el análisis de IA y ese análisis encontró al menos una inconsistencia con una corrección sugerida. Si no existen sugerencias, el botón no aparece.

P: ¿Puedo usar “Aplicar sugerencias de IA” varias veces?
R: Sí – cada clic reaplica las sugerencias disponibles al contenido actual del editor. Sin embargo, después de guardar, se recomienda un nuevo análisis.

P: ¿La Vista de diferencias muestra cambios realizados en sesiones de edición anteriores?
R: No – la Vista de diferencias solo compara el contenido original del editor (cuando hiciste clic en “Editar documento”) con los cambios actuales no guardados en esta sesión de edición.

P: ¿Puedo guardar sin ver la Vista de diferencias?
R: Sí – la Vista de diferencias es opcional. Puedes hacer clic en Guardar directamente sin nunca pulsar “Mostrar Vista de diferencias”.

P: ¿Qué pasa si cierro la pestaña del navegador sin guardar?
R: Todos los cambios no guardados se pierden – como si hicieras clic en Cancelar.

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