Začínáme v Procurize#
Zjistěte, jak se připravit na úspěch v platformě Procurize Questionnaire. Objevte klíčové funkce, nakonfigurujte svůj pracovní prostor a připravte svůj tým na zjednodušení a urychlení odpovědí na bezpečnostní dotazníky s jistotou.
Jakmile získáte přístup k platformě Procurize Questionnaire, věnujte chvíli nastavení pracovního prostoru a ujistěte se, že máte vše připravené k efektivní a účinné reakci na bezpečnostní dotazníky.
Postupujte podle těchto kroků k nastavení vaší organizace pro úspěch a zjednodušení workflow bezpečnostních dotazníků:
Nastavení atributů organizace#
Začněte definováním základních údajů o vaší organizaci — jako je název společnosti, domény a základní profilové informace. To pomáhá zajistit správné automatické vytváření uživatelů a lepší sladění v celém pracovním prostoru.
Nastavení projektů (pracovních prostorů)#
Vytvořte vyhrazené projekty pro organizaci dotazníků podle oddělení, klienta nebo účelu. Každý projekt slouží jako zabezpečený pracovní prostor, kde mohou členové týmu spolupracovat a sledovat pokrok.
Přidání politik do znalostní báze#
Nahrajte bezpečnostní a souhlasné dokumenty vaší společnosti — jako jsou SOC 2 zprávy, certifikace ISO nebo interní politiky — do znalostní báze. Tyto dokumenty budou napájet AI Autofill a pomohou automatizovat vaše odpovědi.
Pozvání členů organizace#
Přidejte členy týmu jako jsou prodej, bezpečnost, souhlas nebo právní oddělení. Přidělte odpovídající oprávnění, aby každý uživatel mohl přispívat, kontrolovat nebo spravovat dotazníky podle své role.
Import bezpečnostních dotazníků a přiřazení vlastníků#
Začněte svůj workflow importováním přijatých Excel dotazníků. Přiřaďte je odpovědným osobám nebo týmům. Použijte AI Autofill k navržení odpovědí, poté je zkontrolujte a finalizujte před exportem dokončeného souboru.
Související články#
Jaká oprávnění uživatelů má Procurize?
Jak importovat a vyplnit bezpečnostní dotazníky
Jak používat AI Autofill pro dotazníky
Krok za krokem: Nastavení prvního automatizovaného bezpečnostního dotazníku v Procurize